海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋼鐵出口量增價減，進(jìn)口量減價增。在鋼鐵行業(yè)資源瓶頸和環(huán)境壓力雙重約束條件下，文章對鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口分化背后的成因及影響進(jìn)行了分析，并針對促進(jìn)鋼鐵行業(yè)市場供需平衡、綠色低碳轉(zhuǎn)型等提出相關(guān)建議。

鋼鐵進(jìn)出口呈現(xiàn)五大特征

（一）鋼材出口量創(chuàng)七年新高，進(jìn)口量跌破千萬噸

2023年我國出口鋼材9026萬噸，同比增長36.2%，創(chuàng)2017年以來高；進(jìn)口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，為1995年有公開數(shù)據(jù)記錄以來首次低于1000萬噸。

（二）鋼材出口單價全面下降，進(jìn)出口價差進(jìn)一步拉大

2023年我國出口鋼材噸鋼均價6569元，同比下降31.19%，結(jié)束了連續(xù)六年上漲勢頭，其中單價6000元以上鋼材出口量約38%，比上年降低約30個百分點；進(jìn)口鋼材噸鋼均價11650元，創(chuàng)近十年以來新高，進(jìn)出口價差進(jìn)一步拉大。為探究背后成因，選取了中國和日本兩國幾個量大面廣、具有代表性的類似稅目進(jìn)行對比，結(jié)果顯示，中國鋼材出口價格與日本基本處于同一區(qū)間。

綜合分析，中國鋼材進(jìn)出口價格差距擴(kuò)大主要有以下幾個方面原因：

一是受全球市場低迷影響，除歐美外，全球鋼材價格普遍呈下降態(tài)勢；二是國內(nèi)鋼材市場需求不足，競爭加劇，部分企業(yè)通過降低出口價格換取現(xiàn)金回流，拉低了鋼材出口均價；三是人民幣兌美元貶值，變相壓低了中國鋼材出口價格；四是當(dāng)前我國鋼材進(jìn)口量不足出口量的1/10，且主要用于維護(hù)國際貿(mào)易合作關(guān)系，以及國內(nèi)一些下游外資企業(yè)需求。總體來看，我國鋼材進(jìn)出口價格可比性不強。

（三）需求變化和退稅取消，鋼材出口結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

受國內(nèi)建筑鋼材需求減少影響，2023年我國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業(yè)的鋼材品種出口量顯著增加，同比分別增長145.7%、96.8%、78.2%、49.7％和40.7%。包含高端汽車板、家電用板在內(nèi)的熱鍍鋅板和鍍鋅鋁板出口量也有所增長，分別由2020年的636萬噸、186萬噸增至2023年的798萬噸和260萬噸；直徑＜14mm的工業(yè)線材出口量從2020年的25萬噸增至2023年的351萬噸。

此外，自2021年出口退稅取消以來，合金鋼板／帶（含合金鋼電鍍板帶）、合金鋼棒線材出口量大幅下降，分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸，但出口均價明顯上升，分別較2021年增長近87美元和198美元，說明隨著退稅取消，過去以合金鋼名義出口獲得退稅的普通鋼材出口量大幅減少。

（四）鋼材出口主要面向亞洲，但拉美和非洲增長較快

2023年我國鋼材出口到亞洲6139萬噸，同比增長43.37%，占鋼材總出口量的68%；出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸，同比分別增長44％和24%；出口到大洋洲93萬噸，同比增長10%；出口到歐洲508萬噸，同比增長3.7%；出口到北美洲143萬噸，同比下降16%。2023年我國鋼材出口主要區(qū)域分布

分國別看，2023年我國鋼材出口主要面向印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其等10個國家，合計占我國鋼材出口總量約54%。其中，對印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯的鋼材出口量同比增幅超過50%，對美國、加拿大、意大利、比利時出口同比下降14%-30%。

（五）初級產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)大幅下降，出口迅猛增長

2023年，我國鋼鐵初級產(chǎn)品（包括鋼坯、鋼錠、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）進(jìn)口量為456.8萬噸，同比下降48.9%，出口量為334.9萬噸，同比增長1.6倍。其中鋼坯（含鋼錠，下同）進(jìn)口330萬噸（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)為327萬噸），與2020年相比累計降幅超過80%；鋼坯出口增長顯著，從2020年的不足2萬噸，迅速飆升至2023年的328萬噸。

2023年，我國鋼坯出口目的地主要包括意大利、印度尼西亞、菲律賓等地，合計占出口總量的比重超過50%；鋼坯出口主要從浙江、河北、江蘇、福建、廣車竿地港口出羊會計占出口總量的86%。2023年我國鋼坯進(jìn)口主要來自阿曼、俄羅斯、印度尼西亞等國，合計占進(jìn)口總量的近80%；鋼坯進(jìn)口主要從河北、江蘇、安徽、福建等地港口入關(guān)，合計占進(jìn)口總量的86%。

三項注意

（一）中國鋼材主要出口亞洲，短期看歐美市場對我國鋼材出口影響較小，但長遠(yuǎn)看需要重視

中國鋼材及鋼坯出口占國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量9％左右，明顯低于日本、韓國、德國和土耳其35％以上的水平；中國鋼材出口至亞洲的數(shù)量占出口總量的50％以上，出口至歐美的數(shù)量合計只占7％左右。長遠(yuǎn)來看，隨著美國對我國出口貿(mào)易持續(xù)打壓以及日本全球化進(jìn)程的推進(jìn)，我國鋼材出口歐美的市場份額或?qū)⑦M(jìn)一步走低，需引起重視。

（二）全球中高端鋼材供應(yīng)呈增長之勢，中國鋼材出口競爭壓力進(jìn)一步加劇

隨著中國鋼鐵走出去，東南亞地區(qū)鋼材產(chǎn)能快速增加，出口呈增長之勢，鋼材產(chǎn)品質(zhì)量和品種范圍也在逐步拓寬，同時日韓為保證鋼材出口份額，也在適度下調(diào)出口價格，多因素影響下，中國鋼材出口成本優(yōu)勢逐步下降，未來還需在高端化、綠色化方向發(fā)力。

（三）中國鋼材出口量連續(xù)三年增長，海外反傾銷持續(xù)升溫

2021年以來，我國鋼材出口保持增長態(tài)勢，2023年預(yù)計占全球貿(mào)易比重超過20%，海外反傾銷事件也隨之增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年海外國家對中國發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補貼等公告共112起，比2022年增加約20起，貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險需警惕。

轉(zhuǎn)自：世界金屬導(dǎo)報